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從全球2500強(qiáng)企業(yè)研發(fā)支出看全球競(jìng)爭(zhēng)情況和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

發(fā)布時(shí)間:2021-01-23來(lái)源: 寧南山 ,作者深圳寧南山

前不久,歐盟公布了2020年全球企業(yè)研發(fā)支出2500強(qiáng),當(dāng)然雖然標(biāo)題是2020,但是其實(shí)使用的是2019年的全年數(shù)據(jù),這也是這個(gè)歐盟報(bào)告一貫的風(fēng)格。


對(duì)于這份報(bào)告,國(guó)內(nèi)的新聞只是報(bào)道了一個(gè)華為的研發(fā)支出排名全球第三,僅次于Alphabet(谷歌的母公司)和微軟,并沒(méi)有報(bào)道更多的信息。

其實(shí)中國(guó)有10家公司進(jìn)入了前100名,分別是華為全球第3,阿里巴巴第26,騰訊第46。


制造業(yè)還有上汽集團(tuán)第81位,中興第95位。


研發(fā)支出有9家是增長(zhǎng)的,而且全部是兩位數(shù)增長(zhǎng),只有上汽出現(xiàn)了7.25%的下滑。



我們看看還能不能從這個(gè)報(bào)告中挖掘出一些有用的信息,注意數(shù)據(jù)的樣本只是這2500家大企業(yè)。看下中美歐日各自的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)是什么,各國(guó)都在對(duì)哪些產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)的投入。


1:全球科技支出高度集中在歐洲+北美+東亞三大區(qū)域。


這三個(gè)區(qū)域的研發(fā)支出竟然占了94.86%這個(gè)驚人的比例,其中歐洲包括歐盟和英國(guó),北美是美國(guó)和加拿大,東亞是中日韓+中國(guó)臺(tái)灣。


如果再把以色列,澳大利亞,新西蘭,新加坡也算進(jìn)來(lái),那就超過(guò)95%了。


所以說(shuō)我們所處的地球,科技的分布是高度的不平衡的,實(shí)際上由于研發(fā)支出主要集中歐洲北美東亞三地,也使得全球的科技人才只有在這些地方才能夠找到發(fā)揮的平臺(tái)。


這也給我們一些啟示,我們老是說(shuō)要引進(jìn)海外高科技人才,其實(shí)非常簡(jiǎn)單,所說(shuō)的海外其實(shí)主要就是指北美,日韓臺(tái),歐洲地區(qū),因?yàn)橹挥羞@里才有大科研平臺(tái)和人才。


從我國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè),航空產(chǎn)業(yè)以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看,引進(jìn)的海外技術(shù)人才是非常集中的,例如顯示面板人才引進(jìn)集中在韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū),只要注意新聞就可以看到2020年武漢協(xié)調(diào)韓國(guó)籍員工坐飛機(jī)回武漢上班的報(bào)道,其實(shí)這些韓國(guó)人很大一部分是在武漢的顯示面板廠工作。


半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才引進(jìn)最多是臺(tái)灣,然后是韓國(guó),日本,美國(guó)。


再比如下圖是中國(guó)商飛公司烏克蘭專家、C919控制律團(tuán)隊(duì)成員謝爾蓋·馬洛佐夫,2012年加入中國(guó)商飛。他是基輔高等軍事航空工程學(xué)校科技副博士。曾任安東諾夫設(shè)計(jì)局高級(jí)工程師,飛控-導(dǎo)航設(shè)備數(shù)字仿真部門主任,烏克蘭國(guó)立理工大學(xué)“基輔理工學(xué)院”副教授,客機(jī)飛控系統(tǒng)和發(fā)動(dòng)機(jī)推力控制系統(tǒng)專家。擁有20余年航空工作經(jīng)歷,對(duì)客機(jī)飛控系統(tǒng)和發(fā)動(dòng)機(jī)推力控制系統(tǒng)有深入研究。


烏克蘭就繼承了蘇聯(lián)時(shí)期的航空研究力量。



看各國(guó)企業(yè)的研發(fā)支出排名,就2019年的研發(fā)支出總金額而言,美國(guó)第一3477億歐元,中國(guó)第二1188億歐元,日本第三1149億歐元;德國(guó)第四866億歐元。


法國(guó)全球第五338億歐元,韓國(guó)全球第六329億歐元,瑞士全球第七298億歐元;荷蘭全球第八203億歐元,中國(guó)臺(tái)灣全球第九181億歐元,瑞典全球第十101億歐元。


注意美中日德四強(qiáng)之后,研發(fā)支出的級(jí)別一下子從800億歐元以上下降到了300億歐元的水平,顯示這四個(gè)國(guó)家企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)強(qiáng)度明顯的優(yōu)于其他國(guó)家和地區(qū)。



注意我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)竟然進(jìn)入了全球前十名。


非常顯然的以臺(tái)積電為首的臺(tái)灣公司在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面有著很大的投入,由于集中的投入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā),使得臺(tái)灣的半導(dǎo)體制造業(yè)長(zhǎng)期的領(lǐng)先世界,也正是臺(tái)灣在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為核心的電子產(chǎn)業(yè)的出色表現(xiàn),使得臺(tái)灣人均GDP從2019年的2.5941萬(wàn)美元上升到2020年的2.818萬(wàn)美元(臺(tái)灣主計(jì)總處官網(wǎng)數(shù)據(jù))。


再往下研發(fā)支出10億歐元以上的還有:


  • 愛(ài)爾蘭93億歐元,丹麥60億歐元,意大利59億歐元,

  • 芬蘭57億歐元,加拿大49億歐元,印度49億歐元,

  • 西班牙47億歐元,以色列31億歐元,比利時(shí)29億歐元,

  • 澳大利亞27億歐元,奧地利17億歐元,盧森堡和挪威11億歐元。


如果從地圖上看,則更加直觀,用顏色的深淺代表研發(fā)支出,可以看出就是集中在美國(guó),歐洲和東亞三大區(qū)域。



2:中美競(jìng)爭(zhēng)的大趨勢(shì)越來(lái)越明顯。


2019年的研發(fā)支出增長(zhǎng)速度,美國(guó)10.8%,歐盟5.6%,中國(guó)21%,日本1.8%,RoW(全球其他國(guó)家)增長(zhǎng)6.0%。


可以看出,中國(guó)和美國(guó)作為2500強(qiáng)企業(yè)研發(fā)支出的全球前兩位,研發(fā)支出的增長(zhǎng)率還都快于歐盟和日本,而且也快于全球平均水平。中美都呈現(xiàn)體量比你大,增速還比你快的局面。



3:人類在重點(diǎn)研發(fā)什么產(chǎn)業(yè)科技?哪棵科技樹(shù)投入最大?


我們可以看下表,高度集中在ICT產(chǎn)品+醫(yī)療+ICT服務(wù)+汽車四大產(chǎn)業(yè),或者就是ICT+醫(yī)療器械制藥+汽車三大產(chǎn)業(yè)。


2019年支出最高的是ICT產(chǎn)品,2085億歐元,包括半導(dǎo)體,通信設(shè)備,電腦硬件,電子和電氣產(chǎn)品零部件等等。


很顯然,華為,蘋果,三星,愛(ài)立信,諾基亞,高通,臺(tái)積電,博通,英特爾,SK海力士等巨頭都在這個(gè)領(lǐng)域。


支出第二高的是健康,1856億歐元,包括生物制藥,醫(yī)療器械,制藥業(yè)等等。


排名第三的是ICT服務(wù)業(yè),1528億歐元,這個(gè)其實(shí)就是互聯(lián)網(wǎng)公司為主,谷歌,臉書,阿里,騰訊,亞馬遜等等。


排第四的是汽車產(chǎn)業(yè),1473億歐元,這個(gè)很好理解,特斯拉,上汽,蔚來(lái),比亞迪,豐田,本田,奔馳,寶馬,奧迪都在這個(gè)行業(yè)里面。


其他的主要產(chǎn)業(yè)還有化工,航空航天,冶金和設(shè)備制造業(yè),但是研發(fā)支出完全無(wú)法和上述的四個(gè)產(chǎn)業(yè)相比,最高的也就是494億歐元。



我們接著看下美中歐日四地研發(fā)支出在行業(yè)上的不同,也就是大家爬的科技樹(shù)有什么不一樣。



上面四個(gè)圖有發(fā)現(xiàn)不同嗎?


第一點(diǎn)歐盟和日本在汽車產(chǎn)業(yè)上的研發(fā)支出比例明顯的高于歐美。


歐盟為34.8%,日本為31.3%,而中國(guó)為10.0%,美國(guó)為6.4%,全球的汽車品牌和技術(shù),歐洲毫無(wú)疑問(wèn)占據(jù)了最高端,日本也很強(qiáng)。


第二點(diǎn)中美在ICT產(chǎn)品+ICT服務(wù)領(lǐng)域的研發(fā)支出比例明顯高于歐日。


美國(guó)為54.7%,中國(guó)為47.5%,歐盟為21.2%,日本為23.6%。


其實(shí)以上兩點(diǎn)發(fā)現(xiàn)了什么問(wèn)題,那就是全球汽車業(yè)向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)向,對(duì)中國(guó)和美國(guó)是非常有利的,而對(duì)歐洲和日本是不利的。


因?yàn)殡妱?dòng)汽車的ICT技術(shù)成分越來(lái)越高,汽車的價(jià)值中來(lái)自ICT的比例也在不斷上升,包括自動(dòng)駕駛,5G網(wǎng)聯(lián)技術(shù),汽車操作系統(tǒng),車輛語(yǔ)音控制,視覺(jué)處理等等。


2017年12月日本的本田汽車公司就和中國(guó)的商湯公司簽訂5年協(xié)議,雙方將基于本田的車輛控制技術(shù)系統(tǒng),融合商湯科技的視覺(jué)演算法和開(kāi)發(fā)平臺(tái),共同研發(fā)適合乘用車場(chǎng)景的L4級(jí)自動(dòng)駕駛方案。這對(duì)日本汽車公司來(lái)說(shuō),在最新的科技研發(fā)上尋求中國(guó)技術(shù)支持,這反應(yīng)了時(shí)代的發(fā)展。


歐洲和日本,對(duì)于ICT技術(shù)的研發(fā)投入太少,導(dǎo)致目前落后于中美,歐洲人現(xiàn)在使用中國(guó)和美國(guó)的手機(jī)品牌,使用華為的通信設(shè)備和美國(guó)的社交軟件,就是在這個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)投入的不足在最終市場(chǎng)上的反應(yīng)。


因此汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)于歐洲和日本非常重要,但要是沒(méi)有趕上電動(dòng)汽車的浪潮,那么很可能在這一核心產(chǎn)業(yè)喪失優(yōu)勢(shì)。


另外在航空航天和軍工領(lǐng)域,日本明顯落戶歐美中,這并不意外,畢竟日本只是美國(guó)控制下的半殖民地,在軍事工業(yè)發(fā)展上并沒(méi)有自主權(quán)。實(shí)際上中國(guó)一些軍工集團(tuán)還并沒(méi)有上榜,估計(jì)是因?yàn)閿?shù)據(jù)沒(méi)有披露。


歐洲和日本的問(wèn)題說(shuō)完了,再說(shuō)下中美的問(wèn)題,美國(guó)的問(wèn)題是他們太過(guò)于依賴ICT(ICT產(chǎn)品+ICT服務(wù))和醫(yī)療產(chǎn)業(yè),這兩個(gè)加起來(lái)占了研發(fā)支出的81.1%,其他還有汽車領(lǐng)域有了特斯拉的崛起,但是本質(zhì)上也是ICT技術(shù)強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)。相比ICT和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)而言,美國(guó)的傳統(tǒng)汽車廠家,冶金和生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè),化工產(chǎn)業(yè)以及其他產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入比例有點(diǎn)太小了。


中國(guó)的弱點(diǎn)是什么呢?我們投入到醫(yī)療技術(shù)研發(fā)的比例明顯的比歐美低,也比日本低。


美國(guó)是26.4%,歐盟是19.2%,日本是12.5%,中國(guó)是5.5%。


這個(gè)產(chǎn)業(yè)其實(shí)非常重要,醫(yī)療器械和制藥業(yè),必須盡快國(guó)產(chǎn)化,我認(rèn)為它的重要性不亞于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化。畢竟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化更多的是錢的問(wèn)題,但是醫(yī)療技術(shù)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化,關(guān)系到中國(guó)人的生命和健康權(quán)力。


由于全球醫(yī)療技術(shù)的頂端掌握在歐美的手里,使得高端醫(yī)療器械和藥品的成本長(zhǎng)期無(wú)法下降,中國(guó)必須要加快國(guó)產(chǎn)化,推動(dòng)中國(guó)企業(yè)技術(shù)的發(fā)展,以降低成本。


注意,由于計(jì)劃生育的大力推行,我國(guó)將成為一個(gè)未富先老的國(guó)家,我們達(dá)到同樣老齡化水平時(shí),人均GDP會(huì)大大低于歐美和日本,這使得我國(guó)國(guó)民對(duì)于來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的中高端醫(yī)療器械和藥物的支付能力更低。所以加快該領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化,降低成本,非常的重要。


從下圖可以看出在不同產(chǎn)業(yè),美歐中日四地研發(fā)支出的排名,


在ICT產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域,我國(guó)都僅次于美國(guó)排第二,但是在醫(yī)療和汽車領(lǐng)域,我國(guó)都只能排第四位,尤其是醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投入差距最大。


倒是在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,我國(guó)的研發(fā)支出和歐美都差不多。



我們?cè)倏聪聢D,各個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投入排第一的地區(qū)標(biāo)為藍(lán)色,歐盟在汽車和Industry(鋼鐵+鋁等冶金工業(yè),機(jī)床等)研發(fā)投入排第一,日本在化工領(lǐng)域投入排第一,美國(guó)在航空航天,醫(yī)療,ICT產(chǎn)品和ICT服務(wù)四項(xiàng)都排第一中國(guó)則在“其他產(chǎn)業(yè)”這個(gè)選項(xiàng)排第一,可見(jiàn)中國(guó)對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的投入還是比較大的。


但也說(shuō)明,盡管我們?cè)诳偼度肽軌虺^(guò)日本,歐洲,但是在主要產(chǎn)業(yè)(ICT產(chǎn)品,ICT服務(wù),汽車,醫(yī)療,冶金和裝備工業(yè))研發(fā)投入上我們沒(méi)有一項(xiàng)是排第一的,足見(jiàn)我們?nèi)匀恢饕且援a(chǎn)業(yè)跟隨型為主,因?yàn)橐话闶且I(lǐng)者的研發(fā)投入最大。



最后我們看下產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì),2019年的全球研發(fā)投入前十位的公司排名是Alphabet(谷歌的母公司),微軟,華為,三星,蘋果,大眾,臉書,英特爾,羅氏(醫(yī)藥),強(qiáng)生。


這些公司和2014年的研發(fā)投入對(duì)比,可以看出臉書,華為,蘋果,Alphabet,微軟等ICT公司增幅明顯更大,而大眾,羅氏,強(qiáng)生這樣的汽車和醫(yī)藥公司研發(fā)支出增幅相對(duì)較小。


這說(shuō)明了ICT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯較快。



我們?cè)倏聪職W美這兩大巨頭,從2010年到2019年,不同行業(yè)的公司營(yíng)收和研發(fā)支出變化情況,大圓圈是公司營(yíng)收,里面的小圈是研發(fā)支出,相同顏色的兩個(gè)圈表示2010年和2019年。


可以看出,歐洲2019年比2010年?duì)I收有明顯增幅的,主要是汽車行業(yè),醫(yī)療行業(yè)和航空航天產(chǎn)業(yè),其中歐洲的投資增量最大是在汽車產(chǎn)業(yè),醫(yī)療和航空航天也有較大增幅,但是基數(shù)較小,另外可以看出歐洲在ICT產(chǎn)業(yè)方面確實(shí)發(fā)展較慢,落后于中美。


而美國(guó)2019年比2010年?duì)I收有明顯增幅且體量最大的,則是ICT產(chǎn)品,ICT服務(wù),醫(yī)療產(chǎn)業(yè)和汽車,除此之外航空航天產(chǎn)業(yè)也有不小的增幅。


也就是說(shuō),除了ICT是最大最有前途的產(chǎn)業(yè)之外,醫(yī)療,汽車,航空航天也是不斷發(fā)展,增速較快的主要產(chǎn)業(yè)。



最后我再說(shuō)下,我之前說(shuō)過(guò)對(duì)于目前的中國(guó)而言,半導(dǎo)體和汽車就是國(guó)運(yùn),另外再加個(gè)醫(yī)療器械和制藥,這是我對(duì)中國(guó)各個(gè)產(chǎn)業(yè),以及公司的長(zhǎng)期分析得出的一個(gè)簡(jiǎn)明的結(jié)論。


通過(guò)對(duì)歐盟發(fā)布的這個(gè)2020全球企業(yè)研發(fā)支出2500強(qiáng)的分析,其實(shí)結(jié)果是一樣的,可以看出ICT產(chǎn)業(yè)是全球研發(fā)投入最高,且在主要行業(yè)中研發(fā)支出增長(zhǎng)最快,這也是為什么這兩年和美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn),科技戰(zhàn),高度集中在這個(gè)產(chǎn)業(yè)的原因,華為,中興,中芯國(guó)際,海康,大華,商湯,科大訊飛等上了實(shí)體清單的企業(yè),都在ICT產(chǎn)業(yè)里面。


而半導(dǎo)體則是這個(gè)產(chǎn)業(yè)的底座,也是美國(guó)對(duì)我們卡脖子的最關(guān)鍵領(lǐng)域,目前我們是沒(méi)有辦法脫離美國(guó)技術(shù)制造出較為先進(jìn)的制程的芯片。


除此之外,歐美重點(diǎn)投入的領(lǐng)域,同時(shí)也在不斷增長(zhǎng)的領(lǐng)域就是汽車和醫(yī)療兩大產(chǎn)業(yè),它們只是增長(zhǎng)相對(duì)的比ICT產(chǎn)業(yè)慢,但是產(chǎn)業(yè)空間極為巨大,對(duì)于中國(guó)而言,一定會(huì)成為國(guó)產(chǎn)化的風(fēng)口,比如現(xiàn)在在投資者領(lǐng)域火爆的一塌糊涂的電動(dòng)汽車,就是汽車產(chǎn)業(yè)和ICT產(chǎn)業(yè)的結(jié)合。


最后就是航空航天產(chǎn)業(yè),這個(gè)產(chǎn)業(yè)是高度歐美壟斷的產(chǎn)業(yè),我在之前寫過(guò)大飛機(jī)制造,日本在這方面非常弱,自主研發(fā)的民航客機(jī)計(jì)劃已經(jīng)擱置了,不過(guò)這也不怪他們,畢竟是二戰(zhàn)戰(zhàn)敗國(guó),沒(méi)有在航空領(lǐng)域自主發(fā)展的權(quán)利。


西方的空中力量一直在全球占據(jù)壓倒性優(yōu)勢(shì),從二戰(zhàn)之后,空中力量造成的戰(zhàn)爭(zhēng)殺傷就逐漸的超過(guò)了陸軍,在海灣戰(zhàn)爭(zhēng)中空中力量更是展現(xiàn)的淋漓盡致,1999年轟炸塞爾維亞就是依靠歐美的空軍完成,實(shí)現(xiàn)了零傷亡。


也因?yàn)榇耍绹?guó)牢牢的壓制日本的航空航天技術(shù)發(fā)展,在這方面中國(guó)是緊跟歐美的,這個(gè)大家應(yīng)該有所體會(huì),近年來(lái)我國(guó)的長(zhǎng)征五號(hào),長(zhǎng)征八號(hào),嫦娥五號(hào)月球采集土壤返回等相繼成功,運(yùn)20服役,尤其是殲20正式服役,美國(guó)空軍對(duì)我國(guó)再也沒(méi)有技術(shù)代差,C919首飛成功,今年我們的天宮空間站就會(huì)開(kāi)始逐漸發(fā)射了。


當(dāng)然總體來(lái)說(shuō),和前面的三大產(chǎn)業(yè)相比(ICT,汽車,醫(yī)療),這是個(gè)相對(duì)較小的產(chǎn)業(yè)。


作為我們個(gè)人,要想從中國(guó)的發(fā)展中受益,跟上時(shí)代的趨勢(shì)就可以。


最后,再次強(qiáng)調(diào)那句話: 半導(dǎo)體和汽車就是國(guó)運(yùn),再加個(gè)醫(yī)療器械+制藥,以及航空航天。

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